001. Lady Sings the Blues (03:47)
002. Trav’lin’ Light (03:11)
003. I Must Have That Man! (03:07)
004. Some Other Spring (03:39)
005. Strange Fruit (03:05)
006. No Good Man (03:21)
007. God Bless the Child (04:01)
008. Good Morning Heartache (03:31)
009. Love Me or Leave Me (02:38)
010. Too Marvelous For Words (02:15)
011. Willow Weep For Me (03:10)
012. I Thought About You (02:49)
A1 Gdzie Jest Mój Dom A2 O’Congaceiro A3 To Był Żart A4 Dygresja B1 Za Kilka Lat B2 Wrześniowe Wspomnienia B3 Aleje, Młodość I Jaśminy B4 Samba Fantastyczna
A1 Malaguena A2 Fascination A3 Znów Opadł Liść A4 Kroki Oczekiwane B1 Pamiętasz Była Jesień B2 Wszystko Było B3 Mgła
A1 Tango Bolero A2 Kto Inny Nie Umiałby A3 Już Nigdy A4 Wspomnij Mnie B1 Przyjdzie Dzień B2 Jak Trudno Jest Zapomnieć B3 Tango Notturno B4 Pensylwania