A1 Madonna Blue 6:43
A2 Never Be The Same 3:17
A3 Louis’ Theme 7:41
B1 Wings Across The Sea 4:48
B2 Cruising Nowhere 4:58
B3 Man Of Miracles 3:26
B4 The Revolutionary 6:10
A1 Lumiere De Lune 3:51
A2 Cosmic Wheel 10:55
A3 Chromatique One 5:18
B1 Harabizant 9:35
B2 Ananda 2:35
B3 Surface 7:20
A1 Credo 3:05
A2 Nascente 3:21
A3 Ruas Da Cidade 3:00
A4 Paixão E Fé 3:42
A5 Casamento De Negros 3:52
A6 Olho D’Água 4:29
B1 Canoa, Canoa 3:35
B2 O Que Foi Feito Deverá (De Vera) 4:58
B3 Mistérios 4:02
B4 Pão E Água 2:36
B5 E Daí? (A Queda) 5:15
C1 Canção Amiga 2:31
C2 Cancion Por La Unidad De Latino America 3:54
C3 Tanto 3:35
C4 Dona Olímpia (Your Moon) 2:40
C5 Testamento 3:55
C6 A Sêde Do Peixe (Para O Que Não Tem Solução) 2:25
D1 Léo 4:05
D2 Maria, Maria 3:02
D3 Meu Menino 2:37
D4 Toshiro 3:27
D5 Reis E Rainhas Do Maracatu (Tema dos Estudantes do Samba de Três Pontas) 2:39
D6 Que Bom, Amigo 2:52
A1 Strange One
A2 Hung On You
A3 Ghosts Of Princes In Towers
A4 Cheap Emotions
A5 Marching Men
B1 Put You In The Picture
B2 Young Girls
B3 Bullit Proof Lover
B4 Rich Kids
B5 Lover And Fools
B6 Burning Sounds
A Disco 3000
B1 Third Planet
B2 Friendly Galaxy
B3 Dance Of The Cosmo-Aliens
Introduction 1:06
Stick Around For Rock And Roll 9:10
Lover Boy 4:11
There Goes Another Love Song 4:19
Freeborn Man 5:34
Prisoner 7:17
I Hope You Don’t Mind 5:19
Song For You 3:35
Cold And Lonesome 3:33
Holiday 4:40
Hurry Sundown 4:21
Green Grass And High Tides 20:20