1.”Fiction” 2:32
2.”Freak” 2:19
3.”Dialogue: Conan, Early Letterman” 0:26
4.”Fuck This Shit” 2:31
5.”Night Walk” 2:07
6.”Dialogue: Jersey’s Where It’s At” 0:21
7. „Black and White Unite” 3:54
8. „Consuelo” 2:55
9. „Dialogue: Toby” 0:33
10. „Storytelling” 3:01
11. „Dialogue: Class Rank” 0:12
12. „I Don’t Want to Play Football” 0:57
13. „Consuelo Leaving” 2:29
14. „Wandering Alone” 2:38
15. „Dialogue: Mandingo Cliche” 1:19
16. „Scooby Driver” 1:13
17. „Fiction Reprise” 1:22
18. „Big John Shaft” 3:55