Side 1
„I’ve Got a Heart” 2:33
„It Takes a Worried Man” 2:40
„Skye Boat Song” 2:59
„Once Upon a Time” 2:07
„Memphis, Tennessee” 2:40
„Whatcha’ Gonna Do” 3:07
„I Need Your Loving” 2:38
„It’s Not Unusual” 1:58
Side 2
„Autumn Leaves” 3:08
„The Rose – Version 2” 2:53
„If You Need Me” 2:38
„Some Other Guy” 2:31
„Endlessly” 3:19
„It’s Just a Matter of Time” 2:42
„Spanish Harlem” 3:18
„When the World was Beautiful” 2:16