„It All Depends on You” – 2:02
„You Made Me Love You (I Didn’t Want to Do It)” – 2:29
„Stay on the Right Side, Sister” – 1:00
„Mean to Me” – 2:12
„Everybody Loves My Baby” – 1:11
„Sam, The Old Accordion Man” – 2:06
„Shaking the Blues Away” – 3:30
„Ten Cents a Dance” – 1:57
„I’ll Never Stop Loving You” – 1:55
„Never Look Back” – 2:26
„At Sundown” – 1:31
„Love Me or Leave Me” 2:14
1 „Cry Me a River” 02:36
2 „I Should Care” 02:35
3 „I’m in the Mood for Love” 02:28
4 „I’m Glad There Is You” 02:34
5 „Can’t Help Lovin’ That Man” 03:08
6 „I Love You” 01:58
7 „Say It Isn’t So” 02:00
8 „It Never Entered My Mind” 02:25
9 „Easy Street” 03:12
10 „‚S Wonderful” 01:33
11 „No Moon at All” 01:53
12 „Laura” 01:37
13 „Gone with the Wind” 02:05