Side one
1.”El Cumbanchero” – 2:01
2.”Ain’t Misbehavin”” – 2:17
3.”Shadow Waltz” – 2:23
4.”Anna (El Negro Zumbón)” – 2:02
5.”Yesterdays” – 2:18
6.”Portuguese Washerwoman” – 2:05
Side two
1.”Tiger Rag” – 1:49
2.”Walk, Don’t Run” – 2:22
3.”Tara’s Theme” – 2:24
4.”Johnson Rag” – 2:07
5.”Lullaby of the Leaves” – 2:37
6.”Bouree” – 1:28
7.”Avorada” (Traditional) – 1:30