Side 1
1.”Blowin’ in the Wind” 2:46
2. „Rocks and Gravel” 2:21
3. „A Hard Rain’s a-Gonna Fall” 6:48
4. „Down the Highway” 3:10
5. „Bob Dylan’s Blues” 2:19
6. „Let Me Die in My Footsteps” 4:05
Side 2
1.”Don’t Think Twice, It’s All Right” 3:37
2. „Gamblin’ Willie’s Dead Man’s Hand” 4:11
3. „Oxford Town” 1:47
4. „Corrina, Corrina” 2:42
5. „Talkin’ John Birch Blues” 3:45
6. „Honey, Just Allow Me One More Chance” 1:57
7. „I Shall Be Free” 4:46