Side one
1. „Armen’s Theme” – 2:12
2. „Let It Be Me”– 3:22
3. „Theme from Picnic”” – 3:24
4. „Theme from a Dream” – 3:58
5. „Estrellita” – 2:51
6. „Jitterbug Waltz” – 3:00
Side two
1. „Little Old Lady” – 2:20
2. „Terry Theme from Limelight” – 3:16
3. „The Three Bells” – 3:06
4. „Santa Lucia”– 2:50
5. „Greensleeves” – 3:05
6. „Meet Mister Callaghan” – 2:23